افزایش هوش مصنوعی موجب هشدار عرضه جهانی حافظه می شود: ذخایر DRAM / NAND سامسونگ و SK Hynix کمتر از 10 روز سقوط می کند

شکل 1: تولید حافظه پهنای باند بالا (HBM) به سرعت ظرفیت وپرها را که در اصل برای DRAM سرور استاندارد اختصاص داده شده است مصرف می کند.

در حالی که فناوری هایپراسکیلرها گسترش زیرساخت های نسل بعدی هوش مصنوعی را تسریع می کنند، زنجیره تامین نیمه هادی جهانی با یک تنگنایی بی سابقه مواجه است.بر اساس گزارش منتشر شده توسط KB Securities، ذخایر تراشه های حافظه ٬ از جمله هر دو DRAM و NAND فلاش ٬ در سامسونگ الکترونیک و SK Hynix به شدت کاهش یافته استکمتر از 10 روز عرضه.

اين کاهش تاريخي ذخيره ي حافظه رو خيلي کمتر از حد اعتياداتي صنعت نيمه هدايت کننده که 3 تا 5 هفته است، کاهش ميدهنشان می دهد که دو تولید کننده بزرگ حافظه در حال حاضر در شرایط موجودی نزدیک به صفر با زمان واقعی کار می کنند.، چرخه های تحویل از کارخانه تا محموله

HBM4 و SSD شرکت تقاضا می کنند ظرفیت حافظه استاندارد را مصرف کنند

کمبود شدید موجودی ناشی از افزایش و تقاضا برای حافظه است که توسط آموزش مدل های هوش مصنوعی و بار کاری نتیجه گیری انجام می شود:

1. تخصیص تولید HBM: هم سامسونگ و هم SK Hynix ظرفیت قابل توجهی را به سمت حافظه پیشرفته پهنای باند بالا (HBM3e و HBM4) برای برآورده کردن قراردادهای شتاب دهنده هوش مصنوعی، تغییر می دهند.کاهش شدید خروجی سرور استاندارد DDR5 و DRAM مصرف کننده.

2. افزونه SSD شرکت: گسترش سریع مراکز داده های هوش مصنوعی سازمانی باعث افزایش عمده خرید درایوهای جامد (eSSD) در سطح سازمانی شده است و کاهش ذخایر فلش NAND سازمانی را تسریع می کند.

شکل 2: کارخانه های تولید حافظه در حال کار با ظرفیت کامل در میان کمبود های ساختاری تاریخی هستند.

چشم انداز بازار: کمبود ساختاری قریب الوقوع

"سرورهای هوش مصنوعی نه تنها حجم عظیمی از HBM را مصرف می کنند، بلکه همچنین سرور DDR5 DRAM و SSD های شرکت با ظرفیت بالا را تخلیه می کنند،" کیم دونگ وان اشاره کرد،سرپرست بخش تحقیق شرکت KB Securities. "این افزایش در تقاضا برای سخت افزار چند لایه ای تهدید می کند که یک کسری ساختاری تاریخی را در سراسر بازار حافظه ایجاد کند".

KB Securities پیش بینی می کند که تقاضای جهانی برای DRAM و NAND می تواند از کل عرضه بازاربیش از ۱۰ درصدبا وجودی که موجودی های موجود تقریباً تمام شده است، انتظار می رود قیمت قراردادهای حافظه شرکت در سه ماهه های آینده به شدت افزایش یابد.

سوالات متداول (FAQ)

سطح موجودی فعلی سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix چیست؟

طبق گزارش KB Securities، کل ذخایر حافظه (DRAM و NAND) برای هر دو سامسونگ و SK Hynix کمتر از10 روز عرضه، در مقایسه با معیارهای معیاری صنعت سالم 3 تا 5 هفته.

چرا ذخایر تراشه های حافظه در سال 2026 به سرعت کاهش می یابد؟

این کاهش ناشی از رشد بیش از حد سرمایه گذاری در زیرساخت های هوش مصنوعی است.فاب ها ظرفیت وافرهای سیلیکونی را از DDR5 DRAM استاندارد برای اولویت بندی حافظه پهنای باند بالا (HBM3e / HBM4) و SSD های شرکت مورد نیاز برای مراکز داده های هوش مصنوعی تغییر می دهند.

این کمبود حافظه چه تاثیری بر شرکت های فناوری و خریداران خواهد داشت؟

تیم های تدارکات فناوری اطلاعات شرکت می توانند انتظار افزایش عرضه، زمان تحویل طولانی تر و افزایش قیمت قرارداد برای ماژول های سرور DDR5، eSSD های با ظرفیت بالا و سخت افزار حافظه مصرف کننده را داشته باشند.