Wereldwijde geheugenvoorziening alarm: Samsung en SK Hynix DRAM/NAND voorraden instorten onder de 10 dagen

Figuur 1: De productie van High-Bandwidth Memory (HBM) verbruikt snel wafercapaciteit die oorspronkelijk was bestemd voor standaard server DRAM.

Terwijl hyperscalers de implementatie van AI-infrastructuur van de volgende generatie versnellen, wordt de wereldwijde leveringsketen voor halfgeleiders geconfronteerd met een ongekende knelpunt.Volgens een rapport van KB Securities, zijn de gecombineerde voorraadniveaus voor geheugenchips, met inbegrip van zowel DRAM als NAND flash, bij Samsung Electronics en SK Hynix gedaald totminder dan 10 dagen aanbod.

Deze historische daling laat de geheugenreserves ver onder de traditionele drempel van 3 tot 5 weken vallen.Het signaal dat de twee grootste geheugenfabrikanten ter wereld momenteel werken onder bijna nul voorraad omstandigheden met real-time, leveringscycli van fabriek tot verzending.

HBM4 en Enterprise SSD Demand kannibaliseren standaardgeheugencapaciteit

De ernstige uitputting van de voorraad komt voort uit de stijgende, onbuigzame geheugenvraag die wordt gedreven door AI-modeltraining en inferentie-werkbelastingen:

1. Productieverdeling HBM: Zowel Samsung als SK Hynix verplaatsen aanzienlijke wafercapaciteit naar geavanceerd High-Bandwidth Memory (HBM3e en HBM4) om te voldoen aan AI-versnellercontracten,drastisch beperken van de output van standaardserver DDR5 en consumenten DRAM.

2. Enterprise SSD Surge: De snelle uitbreiding van AI-datacenters in bedrijven heeft geleid tot een enorme toename van de aankoop van enterprise-grade solid-state drives (eSSD's), waardoor de uitputting van de NAND-flashvoorraad in bedrijven versneld is.

Figuur 2: Productie-installaties voor geheugen die op volle capaciteit werken, ondanks historische structurele tekorten.

Marktvooruitzichten: dreigend structurele tekort

"Servers met kunstmatige intelligentie verbruiken niet alleen enorme hoeveelheden HBM, maar ze gebruiken ook server DDR5 DRAM en SSD's met een hoge capaciteit", merkte Kim Dong-won op.Hoofd Onderzoek bij KB Securities. "Deze stijging van de vraag naar multi-tier hardware dreigt een historisch structurele tekort in de gehele geheugenmarkt aan te wakkeren".

KB Securities verwacht dat de wereldwijde vraag naar DRAM en NAND het totale aanbod op de markt inmeer dan 10 procentpuntenMet de beschikbare spotvoorraad bijna uitgeput, zullen de prijzen van bedrijfsgeheugencontracten de komende kwartalen sterk stijgen.

Vaak gestelde vragen (FAQ)

Wat is het huidige voorraadniveau van Samsung Electronics en SK Hynix?

Volgens KB Securities is de totale geheugenvoorraad (DRAM en NAND) voor zowel Samsung als SK Hynix gedaald tot onder de10 dagen aanbod, vergeleken met de gezonde benchmark van de industrie van 3 tot 5 weken.

Waarom daalt de voorraad geheugens in 2026 zo snel?

De daling wordt veroorzaakt door een hypergroei van investeringen in AI-infrastructuur.Fabs is de capaciteit van de siliciumwafer weg van de standaard DDR5 DRAM om prioriteit High-Bandwidth Memory (HBM3e / HBM4) en Enterprise SSD's die nodig zijn voor AI datacenters.

Hoe zal dit geheugentekort invloed hebben op techbedrijven en kopers?

Ondernemings-IT-aanbestedingsteams kunnen verwachten dat het aanbod sneller wordt, dat de levertijden langer zijn en dat de contractprijzen stijgen voor DDR5-modules voor servers, eSSD's met een hoge capaciteit en hardware voor consumentengeheugen.