Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό στην προσφορά μνήμης: Τα αποθέματα DRAM/NAND της Samsung και της SK Hynix καταρρέουν κάτω από τις 10 ημέρες

Σχήμα 1: Η παραγωγή μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) καταναλώνει γρήγορα την χωρητικότητα των κυψελών που αρχικά ήταν αφιερωμένη στη DRAM των τυποποιημένων διακομιστών.

Καθώς οι τεχνολογικοί υπερ-εκτοπιστές επιταχύνουν την ανάπτυξη υποδομής AI επόμενης γενιάς, η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών αντιμετωπίζει ένα άνευ προηγουμένου μπουκάλιο.Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την KB Securities, τα συνδυασμένα επίπεδα αποθεμάτων για τα τσιπ μνήμης, συμπεριλαμβανομένων των DRAM και των NAND flash, στην Samsung Electronics και στην SK Hynix έχουν μειωθεί σελιγότερο από 10 ημέρες εφοδιασμού.

Αυτή η ιστορική μείωση μειώνει τα αποθέματα μνήμης πολύ κάτω από το παραδοσιακό όριο υγείας της βιομηχανίας ημιαγωγών των 3 έως 5 εβδομάδων.Σημάδεψε ότι οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές μνήμης στον κόσμο λειτουργούν σήμερα σε συνθήκες σχεδόν μηδενικού αποθέματος με πραγματικό χρόνο, κύκλοι παράδοσης από το εργοστάσιο έως την αποστολή.

Η HBM4 και το Enterprise SSD Demand Cannibalize Standard Memory Capacity (Η HBM4 και το Enterprise SSD Demand κανιβαλίζουν την χωρητικότητα της τυποποιημένης μνήμης)

Η σοβαρή εξάντληση αποθεμάτων προέρχεται από τις αυξανόμενες, αδιάλλακτες απαιτήσεις μνήμης που οδηγούνται από την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και το φόρτο εργασίας συμπερασμάτων:

1. Κατανομή παραγωγής HBM: Τόσο η Samsung όσο και η SK Hynix αναδιανέμουν σημαντική χωρητικότητα κυψελών προς προηγμένη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM3e και HBM4) για να ικανοποιήσουν τις συμβάσεις επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης,να περιορίσει δραστικά την έξοδο του τυπικού διακομιστή DDR5 και της DRAM καταναλωτή.

2. Επιχειρηματικό SSD Surge: Η ταχεία επέκταση των κέντρων δεδομένων επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει τεράστιες αυξήσεις προμηθειών για μονάδες SSD επιχειρηματικής κλάσης, επιταχύνοντας την εξάντληση του αποθέματος flash NAND των επιχειρήσεων.

Σχήμα 2: Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μνήμης λειτουργούν με πλήρη ισχύ εν μέσω ιστορικών διαρθρωτικών ελλείψεων.

Προοπτικές για την αγορά: Ετοιμαζόμενο διαρθρωτικό έλλειμμα

"Οι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης δεν καταναλώνουν μόνο τεράστιους όγκους HBM, αλλά απορροφούν επίσης την DDR5 DRAM των διακομιστών και τα SSD εταιρειών υψηλής χωρητικότητας", σημείωσε ο Kim Dong-won,Διευθυντής Έρευνας στην KB Securities"Αυτή η αύξηση της ζήτησης πολυεπίπεδου υλικού απειλεί να προκαλέσει ένα ιστορικό διαρθρωτικό έλλειμμα σε ολόκληρη την αγορά μνήμης".

Η KB Securities προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για DRAM και NAND θα μπορούσε να ξεπεράσει την συνολική προσφορά της αγοράς κατάάνω των 10 ποσοστιαίων μονάδωνΜε τα διαθέσιμα αποθέματα στιγμής σχεδόν εξαντλημένα, οι τιμές των συμβάσεων μνήμης για επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα τρίμηνα.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο αποθεμάτων για την Samsung Electronics και την SK Hynix;

Όπως αναφέρθηκε από την KB Securities, το συνολικό απόθεμα μνήμης (DRAM και NAND) τόσο για την Samsung όσο και για την SK Hynix έχει πέσει κάτω από10 ημέρες προμήθειας, σε σύγκριση με το υγιές δείκτη αναφοράς της βιομηχανίας των 3 έως 5 εβδομάδων.

Γιατί οι αποθήκες των τσιπ μνήμης πέφτουν τόσο γρήγορα το 2026;

Η μείωση οφείλεται στην υπερ-ανάπτυξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.Οι κατασκευαστές ανακατανομούν την χωρητικότητα των κυψελών πυριτίου μακριά από την τυπική DDR5 DRAM για να δώσουν προτεραιότητα στη μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM3e / HBM4) και τα SSD Enterprise που απαιτούνται για τα κέντρα δεδομένων AI.

Πώς αυτή η έλλειψη μνήμης θα επηρεάσει τις τεχνολογικές επιχειρήσεις και τους αγοραστές;

Οι ομάδες προμηθειών επιχειρηματικών ΤΠ μπορούν να αναμένουν αυστηρότερη προσφορά, μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης και αυξήσεις των τιμών σύμβασης για τις μονάδες DDR5 διακομιστών, τα eSSD υψηλής χωρητικότητας και το υλικό μνήμης καταναλωτών.